Tutti i moduli. Quattro cockpit specialistici.
Un unico sistema.

Finaure rappresenta l’intera struttura delle vostre società e della vostra famiglia e al suo interno svolge il lavoro quotidiano sul patrimonio: dalla prima sincronizzazione dei conti fino alla trasmissione completa ai vostri consulenti.

Le immagini di persone in questa pagina sono generate con l’IA; le persone raffigurate sono di fantasia.

Dal giustificativo alla trasmissione, senza trascrivere nulla.

Caricate tutto in un unico punto. Finaure riconosce se si tratta di una fattura, di un contratto o di un estratto conto e crea le voci corrispondenti oppure completa quelle esistenti.

I contratti di locazione diventano inquilino, unità e canone previsto
Fatture e fatture elettroniche vengono assegnate a società e bene
Estratti conto e titoli in molte lingue
Smart Data Sync aggiorna invece di duplicare

Prova gratuita di 14 giorni

Poi prosegue automaticamente nell’abbonamento scelto, salvo disdetta entro i 14 giorni.

I contratti di locazione si leggono da soli

A. YilmazContratto riconosciuto1.860,00 €Canone previsto

Fatture e fatture elettroniche, assegnate subito

Stadtwerke MünchenEnergia1.080,00 €Imponibile

Estratti conto e titoli in molte lingue

FRBanque Privée · marzo48 movimenti · 0 duplicati1,24 mln €Saldo

Le voci esistenti vengono completate, non duplicate

Lindenstraße 12Aggiornamento, non duplicato3 campiProposta

La giusta profondità per ogni tipo di patrimonio.

Quattro cockpit specialistici, uno per ogni tipo di patrimonio. Ognuno mostra esattamente i numeri, i contratti e i documenti che contano.

Cockpit immobili Immobili e affitti
Cockpit titoli Titoli
Cockpit società Società
Cockpit persone Patrimonio privato

Ogni immobile con inquilini, contratti e finanziamenti

Lindenstraße 12Previsto/incassato 100%14.880 €Affitto / mese

Depositi titoli con quotazioni che si aggiornano da sé ogni giorno

42Deposito Banque Privée42 posizioni3,82 mln €Valore del deposito

Società con partecipazioni e scadenze

Berg Holding GmbH3 partecipazioni12,4 mln €Patrimonio netto

Ogni persona con tutto il suo patrimonio

Martin BergFamiglia · 4 persone21,7 mln €Patrimonio netto

Tutti i conti. Sincronizzati automaticamente.

Collegamento dei conti tramite il modulo web di finAPI. Le credenziali restano esclusivamente presso il fornitore vigilato dalla BaFin, mai presso Finaure.

Categorizzazione che apprende

Un insieme di regole che tiene conto della direzione dei flussi, più regole dell’utente che apprendono da un solo movimento.

Immobile di esempio nel patrimonio: condominio con balconi

Canone abbinato

Abbinamento delle transazioni

Gli incassi vengono abbinati automaticamente ad affitti, noleggi e richiami di capitale attesi.

Importazione degli estratti conto

Lettura con IA per le banche senza collegamento diretto, multilingue, con aggiornamento del saldo.

Ciclo dei pagamenti e autorizzazione

Approvazione cumulativa o singola con controllo dei ruoli e registro di audit completo.

La vostra struttura. Visibile e governabile.

Holding, società, fondazioni, comunioni ereditarie e legami familiari in una panoramica interattiva della struttura. Vedete chi possiede cosa e tramite quale società: la reale struttura proprietaria, non solo un elenco di beni.

Panoramica interattiva della struttura

Commutabile tra vista delle partecipazioni e vista familiare, filtrabile, stampabile in PDF.

Calcolatore delle franchigie

Regola dei 10 anni per ogni rapporto familiare, integrata direttamente nella panoramica della struttura.

Ruoli e permessi

Sei ruoli, dal proprietario al consulente in sola lettura. Per ogni persona, società o fondazione decidete voi chi vede cosa.

Autorizzazione dei pagamenti (principio dei quattro occhi)

Configurabile per soglie di importo e per ruoli richiedenti e approvanti, con controllo lato server.

Pronti per le emergenze.

Una cartella di emergenza strutturata per ogni persona, alimentata automaticamente dai vostri dati reali. Se cambia un conto, cambia anche il contenuto della cartella di emergenza.

Cartella di emergenza

Procure, disposizioni, testamenti, assicurazioni, con indicatore di avanzamento ed esportazione PDF.

Vista di emergenza

Una vista semplificata per le emergenze: solo i documenti disponibili e i referenti, in caratteri grandi e ben leggibili.

Delega esterna

Attività inviate tramite magic link al consulente o all’avvocato, senza che debbano avere un account.

Data room

Snapshot PDF configurabile della situazione patrimoniale per la banca o i vostri consulenti.

Tutto incluso. In ogni piano.

Nessuna differenziazione delle funzionalità, nessun limite di utenti o moduli.

Panoramica e struttura

L’intero patrimonio e la reale struttura proprietaria in un unico posto.

Dashboard: patrimonio complessivo aggiornato ogni giorno
Entità e panoramica della struttura
Calcolatore delle franchigie (regola dei 10 anni)
Partecipazioni: KPI, flussi di cassa, scadenze
Beni di tutte le classi di attivo
Un clic per accedere ai dettagli di ogni area

Banking e conti

Tutti i conti sincronizzati, ogni giustificativo letto dall’IA, assegnato automaticamente a società e bene.

Collegamento finAPI (credenziali mai presso Finaure)
Categorizzazione che apprende
Abbinamento delle transazioni per affitti e richiami di capitale
Importazione degli estratti conto con l’IA
Ricezione giustificativi con IA e assegnazione a società e bene
Riconoscimento di storni e note di credito

Giustificativi e trasmissione

Documentazione completa per il vostro consulente, senza che debba mai sollecitarvi.

Flusso di verifica in 5 fasi
Esportazione nei formati d’uso nel rispettivo paese (ad es. DATEV, BMD, RZL, FEC, CSV)
Ciclo di pagamenti con approvazione cumulativa o singola
Autorizzazione dei pagamenti oltre un importo configurabile (principio dei quattro occhi)
Cronologia delle esportazioni e registro di audit
Modifica diretta nella tabella

Analisi e condivisione

Controllo di gestione consolidato e report pronti per la banca con un clic.

Conto economico consolidato con eliminazione delle partite infragruppo
Consolidamento proporzionale e budget/consuntivo
Previsione di liquidità inclusi gli affitti attesi
Report pronti e report builder libero
Abbonamenti ai report: link di download inviato regolarmente via e-mail
Data room: snapshot PDF per terzi

IA e automazione

11 pipeline che creano oggetti dai documenti, invece di limitarsi a leggere dati.

SmartUpload: 11 pipeline documentali IA
SmartOnboard: importazione massiva fino a 50 file
SmartMarket: quotazioni aggiornate ogni giorno e metalli preziosi
SmartAssist e SmartGuide: IA che conosce la vostra struttura
SmartWealth: scenari per pensionamento e cessioni
Smart Data Sync con soglia di affidabilità

Tutti i moduli. Quattro cockpit specialistici. Un unico sistema.